Экономим 17638 часов с помощью автоматического выставления счетов для торговой компании

🖥 Ко мне обратился бизнес, где заявки и сделки уже нормально велись в CRM, но счета все еще создавались руками

Клиент готов оплатить, сделка дошла до нужного этапа, а дальше менеджер или бухгалтер должен открыть данные клиента, проверить позиции, сумму, реквизиты, собрать счет, отправить его и не забыть обновить статус

Когда счетов мало - терпимо. Но когда сотни -🤯

Счет может уйти позже. В сумме может появиться ошибка. Могут подтянуться не те позиции. А иногда счет просто зависает у менеджера

И это очень неприятное место, потому что деньги вроде уже рядом, но все еще зависят от "настроения" сотрудника

⚙️ Сделал автоматизацию

Теперь, когда сделка доходит до нужного статуса в CRM, система сама берет данные клиента, позиции, сумму, реквизиты, формирует счет и автоматом отправляет его клиенту

Отдельно закрыли регулярные ежемесячные платежи. У компании были клиенты, которым нужно постоянно выставлять счета: где-то сумма фиксированная, где-то меняется, но все данные уже есть в системе

😱 Раньше бухгалтер каждый день проходилась по этим клиентам руками. Теперь система сама понимает, кому, когда и на какую сумму нужно выставить счет

В итоге клиент быстрее получает документ на оплату, менеджер не ковыряется в бумажках и не тратит часы на однотипную работу, которую можно автоматизировать

🖤Если у вас тоже много счетов, которые до сих пор отправляются руками - добро пожаловать в ЛС 😉 @Neuromason